Caso de estudo
Como um corretor de seguros ganhou 45% de produtividade
Uma corretora multicompanhia automatizou a verificação dos processos de subscrição para que a sua equipa se focasse no aconselhamento ao cliente.
Contexto
Setor
Corretagem de seguros multicompanhia
Volume
800 processos de subscrição/mês
Companhias parceiras
12 companhias de seguros
Equipa
18 colaboradores (incluindo 12 consultores)
O problema
Cada companhia de seguros parceira impõe as suas próprias exigências documentais. Os colaboradores passavam mais tempo a preparar e verificar processos do que a aconselhar clientes.
- 12 conjuntos de regras documentais diferentes consoante a companhia parceira
- 35% do tempo dos consultores dedicado à gestão administrativa de processos
- Taxa de rejeição de 20% pelas companhias por não conformidade documental
- Perda de comissões em processos rejeitados ou atrasados
A solução
O CheckFile foi configurado com as regras específicas de cada companhia parceira para verificar automaticamente os processos antes do envio.
- Regras de validação personalizadas para cada uma das 12 companhias parceiras
- Verificação automática dos documentos justificativos (CC, dados bancários, certificados)
- Pré-qualificação dos processos antes do envio à companhia
- Acompanhamento em tempo real do estado de cada processo por consultor
Os resultados
+45%
Produtividade
Tempo libertado para aconselhamento e prospeção comercial
3%
Taxa de rejeição
Contra 20% antes da implementação do CheckFile
+22%
Faturação
Crescimento graças ao aumento de processos tratados
800
Processos/mês
Tratados por 18 colaboradores (contra 550 antes)
“Os meus consultores tinham-se tornado gestores administrativos contra a sua vontade. Com o CheckFile, exercem finalmente a sua verdadeira profissão: aconselhar e vender. O resultado viu-se logo no primeiro mês.”
Diretor fundador
Corretora de seguros (18 colaboradores, Lyon)