Klantverhaal
Hoe een verzekeringsmakelaar 45% productiviteitswinst boekte
Een multi-verzekeraar makelaarskantoor automatiseerde de verificatie van aanvraagdossiers zodat het team zich kon richten op klantadvies.
Context
Sector
Verzekeringsmakelaardij (multi-verzekeraar)
Volume
800 aanvraagdossiers/maand
Verzekeringspartners
12 verzekeringsmaatschappijen
Team
18 medewerkers (waarvan 12 adviseurs)
Het probleem
Elke partnerverzekeraar stelde eigen documenteisen. Medewerkers besteedden meer tijd aan het samenstellen en verifiëren van dossiers dan aan klantadvies.
- 12 verschillende documentregelsets afhankelijk van de partnerverzekeraar
- 35% van de tijd van adviseurs besteed aan administratief dossierbeheer
- 20% afwijzingspercentage door verzekeraars wegens documentaire non-conformiteit
- Verlies van commissies op afgewezen of vertraagde dossiers
De oplossing
CheckFile werd geconfigureerd met de specifieke regels van elke partnerverzekeraar om dossiers automatisch te verifiëren vóór indiening.
- Aangepaste validatieregels voor elk van de 12 partnerverzekeraars
- Automatische verificatie van bewijsstukken (ID, bankgegevens, certificaten)
- Prekwalificatie van dossiers vóór indiening bij de verzekeraar
- Realtime tracking van de dossierstatus per adviseur
De resultaten
+45%
Productiviteit
Tijd vrijgemaakt voor klantadvies en acquisitie
3%
Afwijzingspercentage
Verlaagd van 20% vóór de inzet van CheckFile
+22%
Omzet
Groei dankzij meer verwerkte dossiers
800
Dossiers/maand
Verwerkt door 18 medewerkers (vs. 550 eerder)
“Mijn adviseurs waren ongewild administrateurs geworden. Met CheckFile doen ze eindelijk hun echte werk: adviseren en verkopen. Het resultaat was al in de eerste maand zichtbaar.”
Oprichter & directeur
Verzekeringsmakelaarskantoor (18 medewerkers, Lyon)