Zero atrasos no periodo fiscal: como um escritorio de contabilidade absorveu mais 40% de volume
500 balancetes por ano, 25 colaboradores, centenas de diligencias junto de clientes: este escritorio com varios polos digitalizou o controlo dos seus documentos justificativos.
Contexto
Escritorio de contabilidade com varios polos (500 clientes PME)
500 balancetes/ano, 12 000+ documentos justificativos
Cegid, ACD (producao), Dext/Receipt Bank (recolha)
25 colaboradores contabilistas
O problema
O periodo fiscal concentra 60% da carga anual em 4 meses. Cada documento em falta desencadeia uma diligencia, um atraso e uma frustracao -- tanto do lado do cliente como do colaborador.
- Diligencias incessantes junto de clientes por documentos em falta ou ilegiveis
- Anomalias contabilisticas detetadas tardiamente, em fase de revisao
- Colaboradores em esgotamento recorrente entre janeiro e maio
- Atrasos na declaracao fiscal em 15% dos processos
- O Dext e o Receipt Bank recolhem, mas nao verificam a coerencia
A solução
O CheckFile.ai controla automaticamente cada documento justificativo desde a sua rececao, por tipo de processo: balancete, IVA, dossier fiscal.
- Regras por tipo de missao: balancete anual, declaracao de IVA, dossier fiscal
- Detecao automatica dos documentos em falta desde a fase de recolha
- Validacao cruzada entre documentos (coerencia de volume de negocios, encargos, IVA)
- Notificacoes automaticas ao cliente para documentos a fornecer
Os resultados
“Antes, o periodo fiscal significava noites em branco e clientes insatisfeitos. Este ano, encerramos mais 40% de balancetes sem contratar e sem um unico atraso. O CheckFile mudou a nossa profissao.”
Contabilista certificado socio
Escritorio de contabilidade com varios polos