Caso de éxito
Cómo un corredor de seguros ganó un 45 % de productividad
Una correduría multicompañía automatizó la verificación de los expedientes de suscripción para que su equipo se concentrara en el asesoramiento al cliente.
Contexto
Sector
Correduría de seguros multicompañía
Volumen
800 expedientes de suscripción/mes
Compañías asociadas
12 compañías de seguros
Equipo
18 colaboradores (incluidos 12 asesores)
El problema
Cada compañía aseguradora asociada impone sus propias exigencias documentales. Los colaboradores dedicaban más tiempo a preparar y verificar los expedientes que a asesorar a los clientes.
- 12 conjuntos de reglas documentales diferentes según la compañía asociada
- 35 % del tiempo de los asesores dedicado a la gestión administrativa de expedientes
- Tasa de rechazo del 20 % por las compañías por no conformidad documental
- Pérdida de comisiones por expedientes rechazados o retrasados
La solución
Se configuró CheckFile con las reglas específicas de cada compañía asociada para verificar automáticamente los expedientes antes del envío.
- Reglas de validación a medida para cada una de las 12 compañías asociadas
- Verificación automática de los documentos justificativos (DNI, datos bancarios, certificados)
- Precalificación de los expedientes antes del envío a la compañía
- Seguimiento en tiempo real del estado de cada expediente por asesor
Los resultados
+45%
Productividad
Tiempo liberado para el asesoramiento y la prospección comercial
3%
Tasa de rechazo
Frente al 20 % antes del despliegue de CheckFile
+22%
Facturación
Crecimiento gracias al aumento de expedientes tramitados
800
Expedientes/mes
Gestionados por 18 colaboradores (frente a 550 antes)
“Mis asesores se habían convertido en gestores administrativos a su pesar. Con CheckFile, por fin ejercen su verdadera profesión: asesorar y vender. El resultado se vio desde el primer mes.”
Director fundador
Correduría de seguros (18 colaboradores, Lyon)